자산관리서비스

전문가가 설계하고 관리해 드리는
종합자산관리 서비스

불확실한 투자환경, 다양한 금융상품, 복잡한 세법까지. 하루가 다르게 급변하는 자산시장 속에서 고객님의 소중한 자산을 든든하게 지켜 드립니다.

종합자산관리 서비스란?

생애주기와 금융환경 변화에 따른 맞춤형 종합재무 솔루션으로 고객님은 물론 자녀 세대까지 평생 든든하게 자산을 관리해 드리는 자산관리서비스입니다.

장기적인 관점의 자산 증식과 보호, 승계 플랜을 제공하는 종합자산관리 서비스를 교보생명 재무설계센터에서 만나 보세요.

자산관리서비스 분야

업계 최고의 웰스매니저(Wealth Manager)와 각 분야 전문가들이 협력하여 고객님 생애설계를 기반으로 금융, 부동산, 세무, 노무, 법률 등 최상의 컨설팅 서비스를 제공해 드립니다.

  • 생애보장 플랜

    • 가족생활보장 플랜
    • 노후생활보장 플랜
  • 자산증식 플랜

    • 금융 컨설팅
    • 부동산 컨설팅
  • 자산보호 플랜

    • 세무 · 노무 컨설팅
    • 법률 컨설팅
  • 자산승계 플랜

    • 증여 · 상속 컨설팅
    • 가업승계 컨설팅
    • 법률자문 컨설팅
  • 웰스매니저(Wealth Manager)란?

    국제공인 재무설계사(CFP) 자격을 보유한 세계적 수준의 금융 전문가로서, 풍부한 컨설팅 경험을 바탕으로 최적의 1:1 맞춤형 솔루션을 제시해 고객님 자산에 가치를 더해 드립니다.

자산관리서비스 신청 절차

  • 고객 상담 신청 일정 안내
  • FP 상담 접수 일정 협의
  • Wealth Manager 재무설계센터
    • 유학 전문가
    • 노무사
    • 세무사, 회계사
    • 변호사
    • 부동산 전문가
꼭 알아두세요
  • 향후 서비스 품질 향상 및 제공 여건 변화에 따라 서비스 내용 및 제공 방법이 변경되거나 중지될 수 있습니다.

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